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12月7日,由安踏体育、方源资本、 Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团宣布,通过新成立的Mascot Bidco Oy,自愿性建议公开现金要约收购芬兰体育用品集团Amer Sports(亚玛芬体育)所有已发行及发行在外的股份始祖。
每股要约价格为现金40.00欧元,较其3个月平均交易价格溢价43%,合计要约收购价值约为46亿欧元始祖。
安踏公告显示,在Mascot Bidco Oy中,安踏占股57.95%、方源资本持股15.77%、 Anamered Investments持股 20.65%、腾讯持股5.6%始祖。
目前,亚玛芬体育董事会已决定一致建议股东接受要约收购始祖。
这一要约收购的要约期预计将于12月20日前后开始,持续约十周,预计收购最迟将于2019年第二季度完成始祖。
上述投资财团表示,收购事项完成后,计划将保持亚玛芬体育的独立运营,并会另行设立董事会,在赫尔辛基的总部仍将保留始祖。
目前这家芬兰的体育用品集团Amer Sports(亚玛芬体育),旗下拥有包括加拿大奢侈级户外装备品牌Arc'teryx(始祖鸟)、法国山地户外越野品牌Salomon(萨洛蒙)、美国网球装备品牌Wilson(威尔逊)、奥地利滑雪板品牌Atomic Skis、奥地利滑雪装备品牌Atomic、芬兰运动腕表等户外装备品牌Suunto和美国跑步机品牌Precor等品牌始祖。
彭博社数据显示,若该笔海外并购顺利完成,这将是2018年中资规模最大的一笔对外并购案始祖。
“今天早上,我签发了一份重要的文件,心情很激动,这是我创业到今天所做的份量最重的一次决定始祖。”安踏体育 兼首席执行官丁世忠在内部信中表示。
丁世忠提及了2009年收购亏损的斐乐(FILA)品牌,称其“即将成为又一个超百亿的品牌”始祖。
对于收购原因,丁世忠表示,这次收购与安踏发展战略高度匹配,夯实了“单聚焦、多品牌、全渠道”的战略,在安踏的协同下,亚玛芬将会保持在全球的稳定增长,特别是在2022年北京冬奥会期间,亚玛芬在中国的体育市场将释放高增长的潜能始祖。
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